Milano, 2 luglio 2021 – Smart Capital S.p.A (“Smart Capital”), holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e PFH Palladio Holding S.p.A. (“Palladio Holding”), holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo comunicano di avere sottoscritto in data 24 giugno 2021 e 29 giugno 2021 un impegno di investimento vincolante nell’ambito del collocamento istituzionale strumentale all’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle azioni ordinarie di A.L.A. S.p.A. (di seguito “ALA” o la “Società”), operatore leader nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all’uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa. In data 25 giugno 2021, ALA ha depositato presso Borsa Italiana, la Comunicazione di Pre-ammissione relativa all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni; maggiori informazioni circa l’iter e le tempistiche di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia saranno oggetto di specifica comunicazione da parte della Società entro la prima settimana di luglio 2021.
Nell’ambito del suddetto accordo, Smart Capital e Palladio Holding, in qualità di Cornerstone Investors nella prospettata operazione di IPO, si sono impegnati – subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive – ad inserire disgiuntamente nell’ambito del collocamento istituzionale un ordine di acquisto di una partecipazione nel capitale di ALA con un investimento complessivo di Euro 4,2 milioni. Tale investimento, caratterizzato tra l’altro dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi in capo agli investitori, è espressione della volontà degli stessi supportare nel tempo la Società nell’implementazione di un ambizioso piano di crescita e diversificazione, sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro, ove ne sussistano i presupposti, alla quotazione della stessa sul Mercato Telematico Azionario.
ALA è il principale player italiano ed il settimo a livello mondiale nel settore della logistica per Aerospace & Defence, con una storia di oltre 30 anni. In particolare, il gruppo fornisce ai propri clienti servizi di logistica integrata e distribuzione di componentistica meccanica ed elettronica di varia natura destinata alla produzione e all’installazione su velivoli (civili e militari), macchinari e impianti nonché alla manutenzione degli stessi e di attrezzature utilizzate dal personale operativo sulle linee di produzione e nelle attività manutentive connesse.
Nel 2020 il gruppo ALA ha registrato un’ulteriore crescita rispetto a un 2019 molto positivo: Valore della Produzione a € 136,8 milioni e incremento a due cifre dell’EBITDA (+10,8%), pari a € 13 milioni, dell’EBIT (+17,2%), a € 10,5 milioni e dell’utile ante imposte (+18,1%), a € 8,4 milioni. ALA S.p.A. è detenuta al 100% dalla holding AIP Italia S.p.A., che fa capo al Presidente Fulvio Scannapieco ed al Vice Presidente Vittorio Genna.
È inoltre previsto, subordinatamente al perfezionamento della prospettata quotazione, l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di ALA, in qualità di consigliere indipendente, del dottor Andrea Costantini, Vicepresidente Esecutivo di Agrati Group nonché Presidente e Managing Partner di Smart Capital.
Andrea Costantini ed Andrea Faraggiana, Co-Managing Partner di Smart Capital, hanno così commentato: “Siamo felici di annunciare questo importante accordo con le Famiglie Scannapieco e Genna relativo ad un investimento di minoranza con un’ottica di lungo termine ed in accompagnamento ai progetti di crescita di ALA. Riteniamo che quest’ultima sia un’azienda italiana con caratteristiche di eccellenza ed un posizionamento di leadership a livello nazionale ed internazionale.”
Nicola Iorio, Direttore Generale ed Elia Kuhnreich, Portfolio Manager di Palladio Holding, altresì dichiarano: “Riteniamo che ALA sia un’azienda eccellente e che la quotazione in Borsa possa rappresentare un passaggio importante per favorirne l’ulteriore fase di sviluppo. Siamo quindi molto felici di poter contribuire alla buona riuscita dell’operazione e di accompagnare la società e gli attuali azionisti nel proprio percorso di crescita.”
Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna, rispettivamente Presidente e Vicepresidente nonché azionisti di riferimento di ALA, infine affermano: “Siamo onorati che Smart Capital e Palladio Holding si siano impegnati ad investire nel nostro gruppo per sostenere il progetto di quotazione, ancora prima dell’apertura degli ordini. La quotazione è una tappa fondamentale per il futuro di ALA e l’impegno di due investitori così prestigiosi è un’ importante conferma del nostro progetto di espansione organica e attraverso acquisizioni, rivolto a consolidare la nostra leadership nella logistica integrata e nella distribuzione di componentistica nell’ Aerospace&Defence e a proseguire la strategia di diversificazione e di crescita nei nuovi mercati, il ferroviario, l’energetico e il navale ”.

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ALA (Advanced Logistic for Aerospace) è uno dei gruppi leader a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa Aerospace Defence Il gruppo ALA è inoltre attivo nella distribuzione e nella logistica integrata di prodotti e componenti meccanici destina ti alle industrie ferroviaria, energetica e navale Fondata nel 2009 su iniziativa del Presidente Fulvio Scannapieco e del Vice Presidente Vittorio Genna, imprenditori con un esperienza 30ennale nel settore, ALA ha avviato un percorso di crescita organica e per linee esterne che le garantisce oggi una presenza operativa e una leadership, oltre che in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti Con 1.300 fornitori in tutto il mondo, clienti in 40 Paesi e 260 dipendenti, ALA è uno storico fornitore dell industria aerospaziale e aeronautica e negli ultimi anni è diventato il player di riferimento per i servizi di supply chain management di componenti meccanici di precisione e minuterie per molte altri settori industriali ad alto contenuto tecnologico.

PFH Palladio Holding S.p.A. è una holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo. PFH vanta un azionariato stabile che integra cultura finanziaria e industriale anche grazie ad un ampio network di relazioni a livello nazionale ed internazionale. Grazie al proprio team d’investimento specializzato, PFH si pone l’obiettivo di accompagnare nel lungo periodo lo sviluppo delle aziende partecipate accelerandone crescita, performance ed innovazione supportando il management nella gestione dell’azienda.

Smart Capital S.p.A. è una holding di partecipazione finanziaria di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, con un approccio di gestione attivo ed un focus sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.
Smart Capital ricerca opportunità di investimento in società leader nelle nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. Grazie alla propria connotazione “evergreen” è un investitore di lungo termine, che si pone l’obiettivo di contribuire all’aumento di valore nel tempo delle società partecipate, affiancando gli imprenditori nella realizzazione di strategie di successo anche tramite la gestione attiva delle partecipazioni.