{"id":6638,"date":"2021-07-05T06:58:41","date_gmt":"2021-07-05T06:58:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alacorporation.com\/?p=6638"},"modified":"2024-07-03T12:51:01","modified_gmt":"2024-07-03T10:51:01","slug":"gruppo-ala-avviate-le-attivita-di-bookbuilding-finalizzate-allammissione-su-aim-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alacorporation.com\/it\/gruppo-ala-avviate-le-attivita-di-bookbuilding-finalizzate-allammissione-su-aim-italia\/","title":{"rendered":"Gruppo Ala: avviate le attivit\u00e0 di bookbuilding finalizzate all\u2019ammissione su aim italia"},"content":{"rendered":"

Napoli, 5 luglio 2021 <\/strong>\u2013 A.L.A. S.p.A. (di seguito \u201cALA<\/strong>\u201d o la \u201cSociet\u00e0<\/strong>\u201d), operatore leader <\/em>nel settore dei servizi di logistica integrata e di distribuzione di prodotti e componentistica destinati all\u2019uso nel campo aeronautico e aerospaziale, sia in ambito civile che nel settore della difesa, e in altri settori, quali la produzione energetica, l\u2019oil & gas, il ferroviario, il navale e l\u2019industria generica, rende noto che in data odierna sono state avviate le attivit\u00e0 di bookbuilding <\/em>connesse al processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (la \u201cQuotazione<\/strong>\u201d) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (\u201cAIM Italia<\/strong>\u201d), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (\u201cBorsa Italiana<\/strong>\u201d).<\/p>\n

A tal riguardo, la Societ\u00e0 ha provveduto, in data 25 giugno 2021 a depositare presso Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-ammissione. In data 2 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Societ\u00e0 ha provveduto a fissare l\u2019intervallo di prezzo tra un prezzo minimo di Euro 10,00 per azione ad un prezzo massimo di Euro 11,00 per azione, equivalente ad un equity value pre-money <\/em>compreso tra circa Euro 70,3 milioni ed Euro 77,3 milioni.<\/p>\n

A servizio della Quotazione \u00e8 previsto un collocamento istituzionale rivolto a investitori qualificati come definiti ai sensi degli articoli 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (\u201cTUF<\/strong>\u201d) e dall\u2019art. 35, primo comma, lettera b) del regolamento intermediari Consob n. 20307\/2018 e agli altri soggetti nello spazio economico europeo, esclusa l\u2019Italia, che siano investitori qualificati ai sensi dell\u2019art. 2(e) del Regolamento UE 2017\/1129 (con esclusione degli investitori in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d\u2019America e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di autorizzazione delle competenti autorit\u00e0) (gli \u201cInvestitori<\/strong>\u201d), in ogni caso con modalit\u00e0 tali da consentire alla Societ\u00e0 di rientrare nei casi di inapplicabilit\u00e0 delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall\u2019art. 1 del Regolamento Prospetto, dall\u2019art. 100 del TUF e dall\u2019art. 34-ter <\/em>del regolamento emittenti Consob n. 11971\/99, con conseguente esclusione dall\u2019obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo (il \u201cCollocamento Istituzionale<\/strong>\u201d).<\/p>\n

Il Collocamento Istituzionale sar\u00e0 composto da azioni rinvenienti da un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell\u2019art. 2441, comma 5, riservato agli Investitori per un importo non inferiore ad Euro 20 milioni (l\u2019\u201cOfferta<\/strong>\u201d). Nell\u2019ambito del Collocamento Istituzionale ALA, A.I.P. Italia S.p.A. (\u201cAIP Italia<\/strong>\u201d) conceder\u00e0 altres\u00ec un\u2019opzione greenshoe <\/em>in favore dei Joint Global Coordinators, per l\u2019acquisto, al prezzo di offerta, di massime azioni ordinarie corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni collocate nell\u2019ambito dell\u2019Offerta. Inoltre, \u00e8 prevista la facolt\u00e0 in capo ad AIP Italia, d\u2019intesa con i Joint Global Coordinator, di incrementare l\u2019Offerta attraverso l\u2019offerta in vendita di un massimo di azioni ordinarie pari al 12,5% del numero di azioni oggetto dell\u2019Offerta (la \u201cFacolt\u00e0 di Incremento<\/strong>\u201d).<\/p>\n

Si segnala, inoltre, che Smart Capital S.p.A. (\u201cSmart Capital<\/strong>\u201d) e Palladio Holding S.p.A. (\u201cPalladio <\/strong>Holding<\/strong>\u201d) hanno sottoscritto in data 24 e 29 giugno 2021 con la Societ\u00e0 un accordo di investimento vincolante, ai sensi del quale Smart Capital e Palladio Holding si sono impegnati ad inserire disgiuntamente nell\u2019ambito del Collocamento Istituzionale un ordine di acquisto di una partecipazione nel capitale di ALA con un investimento complessivo di Euro 4,2 milioni, con impegno di sottoscrizione subordinato al verificarsi di determinate condizioni sospensive.<\/p>\n

Quest\u2019ultimi si sono impegnati ad assumere vincoli di lock-up <\/em>della durata di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di ALA su AIM Italia.<\/p>\n

Le attivit\u00e0 di bookbuilding inizieranno in data odierna e termineranno in data 15 luglio 2021, salvo proroga o chiusura anticipata. L\u2019ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Societ\u00e0 su AIM Italia \u00e8 prevista entro il termine del mese di luglio 2021.<\/p>\n

* * *<\/p>\n

Nell\u2019ambito del Collocamento Istituzionale, Equita SIM S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e BPER Banca S.p.A. agiscono in qualit\u00e0 di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Equita SIM S.p.A. agisce anche in qualit\u00e0 di Nominated Adiviser per la Quotazione, mentre Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce in qualit\u00e0 di operatore specialista. MIDCAP \u2013 TP ICAP GROUP ha agito in qualit\u00e0 di research provider<\/em>.<\/p>\n

Lo Studio Legale Gianni & Origoni in qualit\u00e0 di consulente legale della Societ\u00e0 e di AIP Italia per la Quotazione, mentre Chiomenti Studio Legale agisce quale consulente legale dei Joint Global Coordinator.<\/p>\n

La societ\u00e0 incaricata della revisione legale dei conti della Societ\u00e0 \u00e8 PricewaterhouseCoopers S.p.A.<\/p>\n

Inoltre, lo Studio Legale Boccia & del Giudice e Studio Fiorentino Associati agiscono quali consulenti della Societ\u00e0, UHJ S.r.l. agisce in qualit\u00e0 di consulente fiscale e A2B agisce in qualit\u00e0 di consulente per la revisione dei dati extra-contabili.<\/p>\n

ALA (Advanced Logistic for Aerospace) <\/strong>\u00e8 uno dei gruppi leader a livello globale nell\u2019offerta di servizi di logistica integrata e nella <\/em>distribuzione di prodotti e componentistica per l\u2019industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (\u201cAerospace <\/em>& Defence\u201d). Il gruppo ALA \u00e8 inoltre attivo nella distribuzione e nella logistica integrata di prodotti e componenti meccanici destinati alle <\/em>industrie ferroviaria, energetica e navale <\/em>. Fondata nel 2009 su iniziativa del Presidente Fulvio Scannapieco e del Vice Presidente Vittorio Genna, <\/em>imprenditori con un\u2019esperienza 30ennale nel settore, ALA ha avviato un percorso di crescita organica e per linee esterne che le garantisce oggi una <\/em>presenza operativa e una leadership, oltre che in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, in Israele e negli Stati Uniti. Con 1.300 fornitori <\/em>in tutto il mondo, clienti in 40 Paesi e 260 dipendenti, ALA \u00e8 uno storico fornitore dell\u2019industria aerospaziale e aeronautica e negli ultimi anni \u00e8 <\/em>diventato il player di riferimento per i servizi di supply chain management di componenti meccanici di precisione e minuterie per molte altri <\/em>settori industriali ad alto contenuto tecnologico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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